近一段时间以来，金融市场可谓是波澜不断。抛开市场环境不谈，金融行业本身还是有很多难题。例如，没有为那些数量庞大的客户进行价值分级，差异化服务很难进行；金融产品的种类有很多，经常推陈出新；对风险控制的要求极高，需要手动与自动过滤不同客户等。而CRM客户管理系统可以帮助金融企业解决这些难题。

1、客户管理

CRM客户管理系统能够生成360°的客户视图，在视图中能够显示联系人、客户活动、商机、项目信息等内容。同时，CRM系统能够根据业务人录入的拜访记录自动生成分析图表，能够让管理者轻松制定相应的拜访计划。

2、产品报价管理

同一个金融产品可能出现在多个报价单中，其中与价格关联的产品被称为报价单条目。在CRM系统中，已创建的报价单能够附加在商机中。通过集成，如报价明细等条目也可以添加进去，为金融企业生成价格分析表。

3、商机管理

商机管理使业务团队能够记录业务周期各个阶段过程中的所有相关活动。销售管理有赖于商机管理，从而提供准确的预测和对销售资源的有效管理。在一起处理销售业务机会的员工通常被称为业务团队。典型的业务团队包括客服人员、销售代表和售前顾问等。

4、数据统计分析

CRM系统预置了自定义报表、销售图表、表格等组件，轻松生成业务数据报表。如果您的企业使用多个软件应用来存储业务数据，想将这些应用集成起来，让数据实时互通，就可以使用Zoho CRM系统集成报表工具，对业务数据进行深度分析，帮助管理者作出明智的决策。

金融企业部署CRM系统能够将客户管理、员工管理、利息计算等统一集成管理起来，极大的提升了整体运作效率，为业绩提升提供动力。有了CRM系统的助力，金融企业可以将业务流程化、系统化，在充分了解客户的基础上推荐合适的产品和服务，提升成交率和业绩。