C/C++教程

Salesforce界面配置基础

本文主要是介绍Salesforce界面配置基础,对大家解决编程问题具有一定的参考价值,需要的程序猿们随着小编来一起学习吧!

Object

  • 数据库中的表,一个对象就是一张表
  • setting > object manager

Standard Object标准对象

  • 系统已经预定的表,比如市场活动、潜在客户、客户等
  • 可自定义设置,不可删除标准对象
  • Object fuction
  • Details
    • Fields & Relationships 字段和关系
    • Page Layouts 页面布局
    • Lightning Record Pages
    • Buttons, Links, and Actions 按钮、链接和操作
    • Compact Layouts 紧凑布局
    • Field Sets 字段集
    • Object Limits
    • Record Types 记录类型
    • Related Lookup Filters 相关查找筛选器
    • Search Layouts 搜索布局

Custom Object自定义对象

  • 客户自行创建的对象
  • 增删改查
    • Create Custom Object:object manager > create
    • Create a custom object from a spreadsheet

External Objects 外部对象

  • 通过映射,虚拟地将外部数据表现为Salesforce对象
  • 可进行数据访问

Platform Events平台事件

使用平台事件,以定义要在自定义通知中交付的数据

Big Object

对于储存非常大的客户数据,比如历史事件数据,日志文件等

Quick Find快速查找

快速定位后台需要的管理内容

Field

  • 一个字段就是对象的一个属性。比如说客户的属性有客户名、电话、邮箱
  • setting > object manager

Standard Field

  • 系统已经创建好的字段,比如客户中的客户来源,行业,电话等
  • 不同的标准对象所具有的标准字段是不一致的
  • 可进行自定义设置,不可删除标准字段

Custom Field

  • 我们自己新建的字段,比如说学生的性别、年龄、出生日期。
  • 可进行:增删改查等操作
  • Create a Custom Field
    • Step 1. Choose the field type
      • Formula 公式
      • Auto Number 自动编号
      • Roll-Up Summary A read-only field that displays the sum, minimum, or maximum value of a field in a related list or the record count of all records listed in a related list.
      • Lookup Relationship 查找关系
      • Master-Detail Relationship 主-详细信息关系
      • External Lookup Relationship 外部查找关系
    • Step 2. Enter the details
      • Field Name
      • Help Text(帮助文本):This text displays on detail and edit pages when users hover over the Info icon next to this field.
    • Step 3. Establish field-level security
    • Step 4. Add to page layouts

Field Dependencies选项列表字段依赖关系

通过一个Field的Value控制另一个Field的Picklist

setting > object manager > Field & Relationships > Field Dependencies

  • Controlling Field 控制字段
  • Dependent Field 依赖字段

Record Types记录类型

Record Types

  • 根据不同的需求提供不同的业务流程、Picklist、和page layout
  • PATH:Object Manager > Record Types
  • Picklists Available for Editing
  • Page Layout Assignment:为Profiles实现Record types细粒度的Page Layout权限控制

Record Types其他限制

不适用于Record Types的Picklist Fields,这些字段专用于销售流程、潜在客户流程、支持流程和解决方案流程:

  • 业务机会阶段
  • 潜在客户状态
  • 个案状态
  • 解决方案状态

Page Layouts页面布局

  • setting > object manager > Page Layouts
  • function
    • 控制Fields Record list纪录列表、Custom Links自定义链接的可见性
    • Fields组织方式
    • Fields:visibility、read only、required
    • Standard button & Custom button
    • Page的快速操作
  • Edit Page Layout
    • Interaction Log
    • Highlights Panel
  • Page Layout Assignment
  • Operation
    • Standard button's introduction
      • Save
      • Save as 另存为:Create a new Page Layout
      • Quick SavePreview As :Picklist value =Profiles
      • Layout Properties:Edit the Page Layout's name etc.
    • Fields
      • 组织方式:section&Blank Space
      • 安全性:visibility、read only
      • Page level-required
    • Buttons 仅针对Classic mode生效
    • Custom Links自定义链接
    • Quick Actions快速操作
    • Mobile & Lightning Actions移动与 Lightning操作:Buttons setup
    • Expanded Lookups展开的查找
    • Related Lists相关列表
    • Report Charts报表图标
    • Tableau CRM Assets
    • Components 组件

Lightning App Builder

Lightning应用程序生成器:构建Lightning界面

PATH:

  • Quick Find: Lightning App Builder(User Interface用户界面)

  • Object Manager > Target Object > Lightning Record Pages

imgLightning Pages Types

  • App Page 应用程序界面
  • Home Page 主页
  • Record Page 记录页面
  • Embedded Service Page 嵌入式服务页面

Record Page 记录页面

Edit Record Page:

  • Lightning App Builder:Update page components, such as the Highlights Panel, Related Lists, Paths, Performance Charts, and Chatter. Add Custom Components to record pages.
  • Page Layout Editor:Update page elements like fields, sections, related lists, quick actions, and buttons.

Components:

  • Accordion

  • Actions & Recommendations

  • Activities

  • Chatter

  • Chatter Feed

  • Chatter Publisher

  • Company Hierarchy

  • Datacom Insights

  • Einstein Next aest Action

  • Flow

  • Highlights Panel

  • Launchpad

  • List View

  • Orchestrator Work Guide

  • Path

  • Potential Duplicates

  • Quip Associated Documents

  • Quip Document

  • Quip Notifications

  • Recent Items

  • Recommendations

  • Record Detail

  • Related List - Single

  • Related List Quick Links

  • Related Lists 相关列表

  • Related Record

  • Report Chart

  • Rich Text

  • Salesforce Anywhere Messages

  • Tableau CRM Collection

  • Tableau CRM Dashboard

  • Tabs 选项卡

  • Topics

  • Trending Topics

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  • Visualforce

这篇关于Salesforce界面配置基础的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对大家有所帮助,也希望大家多多支持为之网!