对国内芯片生意的一点儿想法 2021年
鲁义明 2021.4
　　作为一个外行，对在国内怎么发展一个芯片生意，有了一点儿小想法，记录一下。

一、未来一个稳定运行的芯片公司的样子（目标）

首先这个芯片公司是一个芯片制造商（Foundry，芯片行业专门负责生产、制造芯片的厂家，台积电就是一个 Foundry），它的核心优势是超常勤奋的工程能力维持大比例市场份额（台积电大概也是这个打法）。

其次这个芯片公司有自己的 RISC-V （一个很热的新的开源的芯片指令集）的 IP（芯片内部的电路功能模块设计，包括软核、固核和硬核），并且自产自销自己的这个芯片，这个芯片的价格比较低（这个有点儿像台积电自己在销售一款自己研发的芯片）。

然后这个芯片公司把这个 RISC-V 的 IP，全部开源，任何人都可以免费下载，可以随便修改，可以把修改后的 IP 交给这个芯片公司进行生产，这个芯片公司保证以同样的价格向这个修改者供货（也就是 IP 随便改，但芯片价格不变）。这个做法里唯一的限制是，IP 的开源协议里面规定，基于这个 IP 的修改，只能交给这个芯片公司进行生产。

之后的，如果客户公司自己不会修改 IP，这个芯片公司可以帮助客户进行 IP 设计，单独另行收费。当然客户也可以找市场上的其他芯片设计公司（Fabless）进行设计。

二、对这个芯片公司的生意的一些解释

1. 真正的目标

这个生意思路的目标，是把这个公司打造成市场上最大的 RISC-V 这个细分领域的芯片制造商（Foundry）。开源一个 IP，只是一个营销手段，用来帮助芯片设计和销售公司（Fabless）降低设计成本，并承担芯片设计到制造过程中的主要风险（这个芯片制造商在这个细分领域专门持续积累大量经验），也就是把设计到制造过程中的大量风险，由自己承担。

2. RISC-V 的 IP 从哪里来？

芯片公司自己组建研发团队设计出来，或者从市场上买一个来（比如从芯来科技买一个）。

3. MCU/CPU

在初期，可以从 RISC-V MCU 起步，主要向嵌入式市场、物联网市场供货，这个有点儿像 ST（意法半导体），但支持出来“一群”ST。

生意稳定后，可以自己开发手机 CPU 的 IP，或者购买一个，然后开源，然后向手机市场和高端设备市场供应 RISC-V CPU，这个有点儿像联发科，但会支持出来“一群”联发科。

4. 与芯片设计公司（Fabless）的关系

在大多数时间里，会类似现在的芯片设计公司（Fabless）与芯片制造商（Foundry）之间的关系，只不过这个芯片制造商为合作的芯片设计公司多提供了两个东西，一个是“模板IP”，另一个是承担设计失败的风险。

至于之后的芯片设计公司（Fabless）之间的混战与兼并，不参与。

而这个芯片制造商，肯定不会主动收购芯片设计公司。至于芯片设计公司发展得非常大了，反过来收购这个芯片制造商，从市场的角度，只要不产生垄断，也是可以的。被收购后，芯片制造商的技术人员，可以出来再创建一个芯片制造公司，跟其他芯片设计公司合作。

总体来看，芯片制造公司与芯片设计公司的合并，其实是芯片基础 IP 与 芯片定制的深度绑定，并进一步绑定了制造环节，类似台积电、ARM 和高通/联发科合并，要发展成 Intel。

三、接地气的发展路线图

1. 这个公司先从 MCU 芯片设计公司起步

这个公司首先成为当前市场主流的 ARM MCU 的设计公司（Fabless），买 ARM 的 IP，然后为客户定制修改，在市场里活下来，并靠过人的勤奋打出来一定的市场份额。

之后，这个公司自研，或者购买，RISC-V 的 IP，并投入一些工程师，在为客户定制中，与 ARM 进行比较。如果功能和成本相差不大（自己可承受），就努力建议客户采购自己的 RISC-V 芯片。

2. 在芯片定制方面与 ARM 系打平

利用自己在 RISC-V 指令集方面的自由，IP 方面的自由与持续积累的技术和经验，尤其是超越 ARM 限制而自研的一些技术创新与工程技术积累，再加上过人勤奋的紧贴市场客户的近距离支持、快速反应、合作研发，所产生的高效率与降低成本，实现在功能、成本、服务等方面，可以与 ARM 系的芯片公司，如 ST 等等，在市场上打平，也就是稳定占领一块市场份额。

ARM 系的芯片公司当然有自己长期积累的优点（有些优点可能很难短期被撼动），也有这些优点支持的客户公司。

但今后的市场变化的三大因素，即物联网的起步发展、中国市场越来越大、国际技术封锁产生风险等，导致市场空间的新增与变化，可以给国内的芯片设计公司，制造出来足够的一轮发展空间。在这个发展空间里，国内的芯片公司应该也可以发展出来自己的优点，稳定获得一些市场份额。

3. 收购或建造芯片制造厂

在 RISC-V 的 IP 稳定且靠谱（积累了很多经验）后，这个公司先收购 IP 的再销售权（或者融资参股/收购 IP 原厂，类似于参股/收购 ARM，但显然所需资金量会小很多）。之后，收购芯片制造厂（Foundry），或者自己融资建造。

这两步做完，自己会变成一个完整的芯片公司（IDM），业务包括 IP，定制设计，以及芯片制造。但这个完整公司，对阵庞大的 ARM 系，还不行。

4. 把 IP 开源

这个公司把 IP 开源，把为各细分领域定制 IP 的工程师团队，分出去组建新设计公司，自己只参股（将来还可以进一步退出）。基于自己开源 IP 的新设计公司，变成了自己的客户，还是紧密跟自己合作，但是会更紧密的为客户公司服务。同时，这个开放体系，会吸引更多的业内公司基于自己的开源 IP、承担失败责任这两个主要因素，来跟自己合作。

后面的体系之争，就是 ARM 的封闭 IP，以及 IP 与制造之间的远离（脱节），与这个公司的 RISC-V 体系的开放 IP，以及 IP 与制造之间紧密衔接，这两个体系的竞争。

同样的做法，放在现在的市场看，大概类似台积电收购了 ARM，然后开源了 ARM IP，又投资建设了专门的 ARM 芯片生产线，还对芯片公司保证芯片质量并且平价供货，而且开源协议还屏蔽了三星制造，产生的效果。这个在现在的市场当然会产生严重的垄断行为，但是对于我们自己芯片公司的成长壮大，大概是一条可以集中力量一起发展的路线。

这个公司，后面主要的发展，就变成持续扩大产量，持续升级这个开源 IP。因为这个 IP 是开源的，自己可以吸收客户们愿意公开提交给自己的升级补丁，所以自己对 IP 的升级的成本，也会降低很多。这个 IP 就变成了一个大家集体开发的基础 IP，类似现在的 Linux 操作系统。

四、芯片领域的开源与商业的竞争

芯片 IP 与操作系统的主要区别，是操作系统编译完就可以直接变成可用产品，但是芯片的开源 IP，需要有一个可靠的制造厂做出来，才能变成可用产品。

从整个市场看，在 RISC-V 指令集开源后，还需要 IP 的开源以及配套的靠谱的芯片制造，社会开放生产的整体效率，才能真正提升起来，超过封闭的技术体系。

换个角度说，如果开源是更有效率的基础产品的社会化大生产模式（这个在操作系统领域已经验证），而如果芯片指令集与 IP 也都适合进行开源方式生产，那么掌管芯片 IP 的开源基金会（就是上述的实际的芯片公司），应该向社会提供一个“IP 编译成产品”的工具，这个工具就是芯片制造厂（Foundry），而这个工厂是可以收费的，收取的制造费用相当于软件领域的一个“编译费用”。

从整个产业链来看，可预见的未来，除非芯片制造技术出现重大突破，否则芯片制造的成本，是硬成本，不太可能大幅度降低。产业链的增长点，大概主要在 IP 的上量与降低成本，使芯片能够以更低成本、更完备的功能进入到物联网产品与服务里面去，推动芯片应用上量。让芯片制造环节留存大量利润，对产业链发展是负面效果。基础 IP 环节留存大量利润，也是负面效果。

芯片制造环节保持适度利润，基础 IP 环节也保持适度利润，把利润主要导向 IP 定制环节，大概是撑大整个产业链流量的主要操作点。

在垄断的问题方面，等到我们自己的芯片大厂发展起来了，芯片产业真正做大了，然后可以再用反垄断的做法切分，继续推动市场的发展。

评：
套用互联网的繁荣推演芯片公司的成功未来。成为谷歌一样的公司。聚焦共性，没谈差异。要是列出差异，可能比共性更大。

我觉得根本差异，一个靠站队的人多，一个靠最新技术。这要能类比，哪个公司成不为谷歌？格力， 中石油，中国银行，贵州茅台不行吗。